昨日A股呈现震荡反弹格局，沪指盘中一度触及年内新高，最终收涨近1%；深成指则表现相对疲软，市场整体量能放量有限。后市若想延续升势，需成交额持续放大并形成明确领涨主线。

从盘面看，机器人产业链中的PEEK材料（聚醚醚酮）板块表现最为亮眼，新瀚新材、中欣氟材等多股强势涨停。催化因素来自两方面：一是宇树科技盘后发布新款四足机器狗Unitree A2（整机约37千克，空载续航20km），进一步强化市场对机器人产业化落地的预期；二是行业长期需求爆发的确定性支撑。

据国金证券、东吴证券等机构测算，2030年全球人形机器人产量或达150万台，单台PEEK用量约6.6-8kg，仅这一领域年需求就将突破1.2万吨。叠加国内机器人产业高速增长，普华有策数据显示，2025年国内PEEK市场规模仅21.8亿元，预计2030年将飙升至167亿元以上，年复合增长率高达38%。随着资金加速涌入这一机器人核心材料细分领域，PEEK材料或有望成为机器人产业链的领涨先锋，同时可关注产业链其他环节的补涨机会。

昨日盘中，eSIM（嵌入式SIM卡）概念悄然发酵。区别于传统插拔式SIM卡，eSIM直接嵌入终端设备，可大幅节省内部空间，更适配可穿戴设备、折叠屏手机等新型终端。

算力硬件方向昨日午后反弹，其中液冷概念股表现突出。驱动因素来自IDC最新预测：2025-2029年中国液冷服务器市场年复合增长率将达48%，2028年市场规模有望突破162亿美元。当前液冷技术仍处于产业化初期，渗透率较低，叠加AI算力需求爆发带来的高增长确定性，本轮液冷行情或具备持续性，值得持续跟踪。

综合来看，当前市场热点围绕"机器人产业化+消费电子创新+算力基建"三条主线展开。PEEK材料受益机器人量产提速，eSIM概念借苹果华为新品催化，液冷服务器则因算力需求刚性增长，三者均具备中期逻辑支撑。后续需关注资金流向与政策催化，把握结构性机会。